節(jié)能和結(jié)構(gòu)問題是當前影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵

來源:中國幕墻網(wǎng)收集整理 　作者:張佰恒 張景燾 　日期:2006-10-31 　頁面功能 【字體：大 中 小】【打印】【投稿】【評論】

    上半年運行情況
    玻璃行業(yè)屬原材料工業(yè)，受國家宏觀經(jīng)濟影響較大。近年來，我國固定資產(chǎn)投資高速增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，房地產(chǎn)、汽車等相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展，極大地拉動了平板玻璃的需求，促進了玻璃工業(yè)的發(fā)展。

　　“十五”期間是我國玻璃工業(yè)發(fā)展較快的時期。5年間，新增76條浮法生產(chǎn)線（見下表），平板玻璃產(chǎn)量累計增長近兩億重箱。特別是后兩年平均每年遞增6000多萬重箱，新增47條浮法玻璃生產(chǎn)線。5年的平均增長速度達16.68%.“十五”期間也是我國加工玻璃和玻璃設(shè)備制造業(yè)發(fā)展最快的時期。據(jù)粗略統(tǒng)計，全國中空玻璃生產(chǎn)能力約1.3億平方米/年（不含簡易方法制造的中空玻璃），2005年產(chǎn)量約8000萬平方米；安全玻璃（鋼化、夾層等）生產(chǎn)能力達1.5億平方米/年，2005年產(chǎn)量約1.1億平方米。鍍膜玻璃生產(chǎn)能力也已超過6000萬平方米。

    “十五”期間新增浮法玻璃生產(chǎn)線情況

　　玻璃工業(yè)的突出特點是周期性較強。首先是玻璃行業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展及固定資產(chǎn)投資依存度較大；二是玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強，一經(jīng)投產(chǎn)要連續(xù)運行6～8年才能進行停窯冷修，中間不宜停產(chǎn)或壓產(chǎn)；三是企業(yè)分散，無序競爭，導致市場對產(chǎn)能過剩敏感度較高，價格波動較大。

　　近年來平板玻璃新增產(chǎn)能和行業(yè)效益變化情況見下圖。

　　2006年1～6月份平板玻璃產(chǎn)量完成20924萬重箱，增長11.7%；累計產(chǎn)銷率92.46%；月末庫存3902萬重箱，較上年同期增加613萬重箱；6月份出廠價格（不含稅）57.39元/重箱，其中浮法玻璃出廠價格為63.39元/重箱，較上年同期下降2元/重箱。企業(yè)效益受到多種因素影響：進入2006年，平板玻璃新增產(chǎn)能較多；國家宏觀調(diào)控措施不斷顯現(xiàn)，需求增速見緩；原燃材料，特別是重油大幅漲價，促使玻璃行業(yè)成本增高，階段性供需矛盾較為突出，企業(yè)盈利空間受到擠壓，行業(yè)整體經(jīng)濟效益大幅下滑，經(jīng)營困難企業(yè)增多，虧損面擴大。行業(yè)經(jīng)濟運行處于新一周期的下降期。

    存在的主要問題:
    我國玻璃行業(yè)，在快速發(fā)展過程中，同時存在發(fā)展不平衡、能源資源消耗高、結(jié)構(gòu)不合理等矛盾和問題。

　　一是產(chǎn)能增長不平衡，近期增長過快，周期性波動大。2004～2005年平板玻璃新增產(chǎn)能較多，進入2006年已投產(chǎn)和在建生產(chǎn)線仍有20余條，隨著新增產(chǎn)能的釋放，競爭進一步加劇，企業(yè)將面臨困難和嚴峻挑戰(zhàn)。

　　二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，深加工率低。目前，普通浮法玻璃供大于求，但是一些高檔用途和特殊品種的玻璃還需進口。玻璃深加工率不足25%，低于世界平均55%、發(fā)達國家65%～85%的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，發(fā)達國家為5倍。

　　三是燃料成本加大，能源矛盾突出。當前國際原油價格不斷攀升，在世界范圍引發(fā)對能源安全和節(jié)能的廣泛關(guān)注。目前我國玻璃熔窯油耗偏高，燃料成本達50%以上，企業(yè)已不堪重負，能源矛盾十分突出。

　　四是企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低。我國玻璃企業(yè)比較分散，僅浮法玻璃企業(yè)就有52家，平均規(guī)模只有683萬重箱。而日本旭硝子等四大跨國公司集中了世界41%的平板玻璃和超過50%的深加工玻璃產(chǎn)量。

　　五是市場不規(guī)范，無序競爭現(xiàn)象時有發(fā)生。由于企業(yè)分散和玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強等特點，一旦企業(yè)資金短缺，價格競拼現(xiàn)象較為嚴重。“規(guī)范開放、競爭有序”的玻璃市場尚未形成。

　　以上問題不僅影響到玻璃行業(yè)當前的經(jīng)濟運行質(zhì)量，也不利于長遠發(fā)展。因此，緊緊抓住當前平板玻璃市場需求增速趨緩和新增產(chǎn)能較多的情況，因勢利導，化害為利，加快推進玻璃行業(yè)節(jié)能降耗、結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快企業(yè)重組聯(lián)合，既是促進玻璃行業(yè)自身發(fā)展的迫切需要，更是貫徹落實科學發(fā)展觀、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、鞏固宏觀調(diào)控成果、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的需要。

    市場預(yù)測及結(jié)構(gòu)調(diào)整目標:
    （1）2006年宏觀經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
　　宏觀經(jīng)濟增長比2005年稍有下降。“十一五規(guī)劃綱要”提出國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7.5%的預(yù)期目標。根據(jù)預(yù)測，2006年國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率為9.5%，比2005年的9.9%稍有降低。

　　房地產(chǎn)宏觀調(diào)控降低房地產(chǎn)投資熱度。2006年5月下旬國務(wù)院出臺針對部分地區(qū)房地產(chǎn)價格等問題，發(fā)布“國六條”，將對提高經(jīng)濟適用房比例、控制房地產(chǎn)價格有利。預(yù)計2006年房地產(chǎn)投資增長將比2005年有所回落，高檔商品房發(fā)展受到抑制。

　　汽車行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定增長。2005年汽車產(chǎn)量為570萬輛，其中轎車277萬輛。2006年汽車市場預(yù)計增長12%左右，產(chǎn)量為630萬輛左右，其中轎車增長25%，可能突破320萬輛。

　　具有高附加值的新品種將給浮法玻璃帶來新的市場機遇，成為新的市場增長點。例如，Low-E鍍膜玻璃和超白玻璃擔當建筑節(jié)能、新能源利用的重任，超薄玻璃成為平面顯示器的重要基礎(chǔ)材料。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計，中國TN-LCD、STN-LCD未來10年內(nèi)都將保持10%左右的高增長率，超薄浮法玻璃還有一定的發(fā)展空間。太陽能產(chǎn)業(yè)對平板玻璃市場增長具有潛在重大拉動力，預(yù)計光伏發(fā)電到2020年的累計裝機將達到30GWP，其發(fā)電量將占到全國總發(fā)電量的1%.據(jù)國外報導，太陽能熱發(fā)電在2010年達到全球發(fā)電市場的3%～5%，到2020年將達到全球發(fā)電市場的10%～12%.

    （2）國際市場前景分析。
　　我國平板玻璃出口機遇和挑戰(zhàn)并存。挑戰(zhàn)體現(xiàn)在近年來世界范圍掀起了玻璃建設(shè)高潮，新建生產(chǎn)線九成集中在發(fā)展中國家。給我國平板玻璃產(chǎn)品出口的持續(xù)增長造成危脅；同時，在國際市場上針對我國的貿(mào)易保護不斷增強；人民幣對美元的堅挺走勢，對出口不利。而機遇體現(xiàn)在，我國浮法玻璃產(chǎn)品的成本優(yōu)勢依然存在；深加工玻璃有出口潛力。

　　（3）原燃材料價格及成本變化趨勢。
　　國際原油價格不斷攀升，我國原油和油品價格逐漸與國際接軌，能源成本壓力不但不會減輕，反而會進一步加重；純堿行業(yè)透露，2006年國內(nèi)總資源量預(yù)計1560萬噸左右，總消費量預(yù)計1490萬噸左右，產(chǎn)銷基本平衡，產(chǎn)略大于銷。為此預(yù)測2006年純堿價格變動不大；由于重油價格上漲，致使“燃油線”成本將繼續(xù)上升，采用其他燃料的生產(chǎn)線成本相對較低。

　　（4）新增產(chǎn)能情況。
　　今年1～6月份我國新建成投產(chǎn)10條浮法玻璃生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能2609萬重箱，下半年還有10余條在建生產(chǎn)線，總計產(chǎn)能預(yù)計2500余萬重箱。

　　通過新一輪發(fā)展，行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了較大變化，到目前為止優(yōu)質(zhì)浮法和特殊品種可占到總能力的1/4左右；區(qū)域布局更趨合理，原產(chǎn)能短缺的廣東、四川和西北地區(qū)，加快了發(fā)展速度，產(chǎn)能明顯提高。廣東地區(qū)由原來4條浮法線1025萬重箱生產(chǎn)能力，至 2006年年底可達13條浮法線4017萬重箱；四川地區(qū)由原3條浮法線737萬重箱，增至6條浮法線1817萬重箱；西北地區(qū)由原3條浮法線554萬重箱，增至11條浮法線2493萬重箱。

　　綜上所述，2006年平板玻璃市場需求增長率基本與2005年相當，略有下降；原燃材料成本繼續(xù)升高；出口增速趨緩；新增產(chǎn)能處于較高水平，為此給平板玻璃企業(yè)帶來困難和嚴峻挑戰(zhàn)。

　　2006年結(jié)構(gòu)調(diào)整目標，按照“十一五玻璃行業(yè)發(fā)展規(guī)劃”（征求意見稿）進行細分，目標為：

　　浮法玻璃比重達到86%；淘汰落后生產(chǎn)能力1000萬重箱；優(yōu)質(zhì)浮法與特殊品種比例達到27%；玻璃深加工率達28%；綜合能耗下降4%；玻璃熔窯排放的煙氣達到國家《工業(yè)窯爐大氣污染物排放標準》中二級標準的要求；大集團建設(shè)有明顯推進。

    對策建議
    （1）企業(yè)發(fā)展由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向品種、質(zhì)量，延長產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展深加工，有效服務(wù)于“節(jié)能建筑”。

　　針對目前市場需求增速趨緩和新增產(chǎn)能過多的情況，企業(yè)發(fā)展的重點應(yīng)放在品種和質(zhì)量上，改變以往追求規(guī)模、數(shù)量的粗放型增長模式，以質(zhì)量效益增長帶動行業(yè)發(fā)展。提倡少新建，尤其是不新建無特色的普通浮法線，以多改造、多并購的方式求得發(fā)展。重點發(fā)展優(yōu)質(zhì)浮法和特殊品種，盡量避開過度競爭的中低端市場，實施差異經(jīng)營，多生產(chǎn)個性化、技術(shù)含量高和高附加值的品種。根據(jù)國際成功經(jīng)驗，我國浮法玻璃企業(yè)發(fā)展應(yīng)從單一浮法的“專業(yè)化”戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向“價值鏈向上下游延伸的縱向一體化戰(zhàn)略”，不斷提高自用深加工玻璃的比例，提高產(chǎn)品附加值；促進節(jié)能型玻璃產(chǎn)品———中空玻璃、Low-E玻璃、太陽能產(chǎn)業(yè)用玻璃等廣泛應(yīng)用，滿足“節(jié)能建筑”的要求。按照國家“十一五十大重點節(jié)能工程實施意見”，北方嚴寒和寒冷地區(qū)及四大直轄市，應(yīng)實現(xiàn)節(jié)能65%的要求。為此只有使用Low-E中空玻璃，才能達到規(guī)定的能效指標，節(jié)能玻璃應(yīng)用前景十分廣闊。

　　（2）促進大企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟和大集團發(fā)展。
　　從近期行業(yè)發(fā)展趨勢看，國外大公司和行業(yè)外投資機構(gòu)逐步進入我國玻璃行業(yè)，不斷擴大其市場占有。國內(nèi)玻璃企業(yè)的重組正面臨國際資本、各類投資機構(gòu)及一批優(yōu)勢企業(yè)集團多方面的競爭，行業(yè)未來的發(fā)展趨向和誰主沉浮，值得關(guān)注。

　　為了從根本上規(guī)范市場競爭，提高行業(yè)經(jīng)濟運行效果，強化自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，企業(yè)重組、聯(lián)合是必然趨勢。行業(yè)分散，不但規(guī)模效益差、成本高，研發(fā)能力不足，而且導致市場的無序競爭和出口價格的混亂，并造成國外“反傾銷”等不良后果。

　　目前市場需求減緩，正是企業(yè)調(diào)整經(jīng)營方式，進行聯(lián)合重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整的良好時機。按照市場原則，鼓勵有實力的大型企業(yè)集團以資產(chǎn)、資源、品牌和市場為扭帶實施兼并重組，不斷提高行業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置。力爭全行業(yè)形成10余家大型企業(yè)集團，促進產(chǎn)業(yè)集群綜合競爭力的不斷提升。

　　（3）促進玻璃熔窯節(jié)能降耗。
　　玻璃工業(yè)屬典型的資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)，又是與建筑節(jié)能緊密相關(guān)的行業(yè)，我國“十一五”節(jié)能20%是規(guī)劃目標中最重要的約束型指標。當前由于重油大幅漲價，燃料成本占到50%以上，企業(yè)已不堪重負，節(jié)約能耗迫在眉睫。我國平板玻璃年能源消耗量約800萬噸標煤，平均單耗為7800KJ/kg玻璃液，比國際平均水平高20%，比國際先進水平高30%以上，節(jié)能潛力巨大。

　　目前，我國玻璃行業(yè)節(jié)能的有效途徑：
　　一是淘汰落后工藝和實施熔窯規(guī)模大型化。除強化能源的日常管理以外，調(diào)整工藝結(jié)構(gòu)十分重要。目前平拉法（含格法）較浮法玻璃能耗高出一倍以上，每年多耗煤約100萬噸；近10年來我國玻璃行業(yè)，由于淘汰部分落后工藝和浮法生產(chǎn)線規(guī)模逐步擴大（從430噸/日提高到510噸/日）為節(jié)能降耗發(fā)揮了重要作用。平均綜合能耗由1995年的28.44公斤標煤/重箱，降低到2005年的19.66公斤標煤/重箱，下降了30%.為此淘汰落后工藝和實施熔窯規(guī)模大型化是節(jié)能的重要途徑。

　　二是富氧燃燒與全氧燃燒技術(shù)。目前利用保護氣制備過程中的氧氣，在1號或0號小爐實施富氧燃燒，較為簡易可行，約節(jié)能5%以上。

　　三是玻璃熔窯低溫余熱發(fā)電技術(shù)。在冶金、水泥等行業(yè)已有多年較成熟的余熱發(fā)電經(jīng)驗，玻璃熔窯同樣具有相當數(shù)量的450℃～550℃廢氣要排放，且余熱資源穩(wěn)定。經(jīng)過技術(shù)轉(zhuǎn)化創(chuàng)新，根據(jù)玻璃熔窯工藝特點，將熔窯余熱轉(zhuǎn)化為電能是完全可能的，并將電力回用于玻璃生產(chǎn)，達到節(jié)約能源、減少污染的目標。可為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益。以500噸/日規(guī)模的浮法線為例，據(jù)測算可具有1000KW的發(fā)電能力，可滿足生產(chǎn)線自身近40%用電，節(jié)能8%左右。

　　四是促進廢舊碎玻璃的回收利用。目前浮法廠自身碎玻璃已實現(xiàn)回收利用；但流散在社會上的碎玻璃每年約200萬噸～300萬噸，未能有效利用。造成資源和能源的浪費。經(jīng)驗表明熔化過程中每增加10%碎玻璃，可節(jié)能3.5%.因此，在保證質(zhì)量的前題下，應(yīng)最大限度地促進廢舊碎玻璃的回收利用。

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